11月全球车市：中国冲刺3000万辆，15国销量齐增长

纵观2023年1至11月，全球轻型汽车市场的情况好转，市场反弹略强于预期。其中，得益于政府延续了刺激措施，中国汽车市场保持了上涨势头，冲刺3000万辆的年销目标，预计将连续15年稳居全球第一。美国和欧洲汽车市场的反弹尤其强劲，美国车市将在2023年底结束2022年创11年新低的销量水平，欧洲车市将在2023年底实现连续17个月强劲增长的成绩。

全球车市:中国产销创同期新高，冲刺连续15年全球第一

作为全球第一大汽车市场，中国11月汽车产销达到309.3万辆和297万辆，同比增长29.4%和27.4%，环比增长7%和4.1%，连续3个月创当月历史同期新高。1至11月，中国汽车累计销量同比增长10.8%至2693.8万辆，超过2022年全年的2686.4万辆，冲刺“连续15年稳居全球第一”的目标。

中汽协副秘书长陈士华表示，随政策效果持续显现，各地车展及促销活动持续发力，加之企业最后一月收尾冲刺，预计12月汽车市场将会持续向好，再现年底“翘尾”现象。2023年，中国汽车市场有望圆满收官。中汽协预测，2023年中国汽车总销量有望突破3000万辆，并超过2017年的2888万辆，实现历史新高。

美国和欧洲汽车市场也一直保持着火热的增长趋势。由于消费者对最新车型需求的持续增长和库存的增加，美国11月新车销量预计约为123.6万辆，同比增长10.2%。其中，各大车企在美国的销量都创下了历史新高，但福特汽车的销量微降0.4%，主要是因为美国汽车工人联合会罢工严重影响了Bronco SUV等畅销车型的销量。

不过，分析师Chris Hopson表示，未来几个月美国汽车销量预计将保持在同一水平，到春季库存和激励措施进一步改善时，美国汽车销量可能会进一步提振。

相关数据显示，2023年，美国新车销量预计将达到1530万至1550万辆，高于2022年的1386万辆，但低于2015至2019年的巅峰时期，当时年销量普遍超过1700万辆。鉴于此，一些早期预测认为，2024年美国新车销量将介于1550万至1600万辆之间，仍难回巅峰时期。

欧洲11月新车销量达到108万辆，同比增长6%，连续16个月保持增长，主要得益于汽车制造商继续处理积压的订单。不过，作为欧洲最大的汽车市场，德国新车销量同比下降5.7%，主要受德国政府激励措施停止导致电动汽车需求急剧下降的拖累。

汽车制造商正在满足欧洲汽车市场被压抑的需求，通胀率的下降也缓解了家庭预算的紧张，因此彭博行业研究预测，今年欧洲新车销量将同比增长14%。不过，欧元区经济衰退的风险依然很高，电动汽车需求已经放缓，主要是因为补贴减少、基础设施不完善以及缺乏平价车型令买家望而却步。

印度11月销量创历史月度新高，达到445,017辆，其中乘用车销量增速高达17.2%。印度汽车经销商协会联合会强调，“印度西部和南部的暴雨和冰雹可能会导致通货膨胀加剧，使日常必需品更加昂贵，从而影响印度汽车市场短期内的销售。”不过，2022年，印度已经超过日本，成为世界第三大汽车市场，今年可能会延续这一趋势。

日本11月新车销量同比增长9%，达到411,089辆。去年，半导体严重短缺严重影响了汽车产量，但销量自今年以来已有所恢复。继去年同期强劲反弹后，日本第三季度经济同比萎缩2.1%，反映出资本支出下降、出口疲软和消费者支出持平，但日本政府已宣布了刺激经济的措施。相关机构预测，在连续四年萎缩之后，今年日本轻型汽车销量预计将同比增长约11%至略高于460万辆，但仍低于2017年至2019年期间每年超过500万辆的水平。

除德国外，韩国、印尼、泰国和越南汽车市场销量均较去年同期有所下滑，主要受到通胀和利率高企对大宗商品消费的影响。其中，韩国新车销量下滑0.1%，而韩国央行去年将利率从1.25%大幅上调至3.5%，导致消费支出和市场疲软。GlobalData的分析师表示，在利率上升和消费者信心疲软的情况下，韩国汽车市场似乎正在进入下行周期。GlobalData预计，2023年韩国轻型汽车市场将增长3.4%，达到171万辆；2024年预计将增长3.7%，达到177万辆。

相关机构预测，随着供应短缺的缓解，汽车制造商能够更好地满足客户需求，解决订单积压问题，并开始减少库存，全球轻型汽车市场预计将在2023年成功反弹，销量将略低于9000万辆，同比上涨10%。此外，9000万辆是2019年新冠疫情前的水平，但上一个新高实际上是在2017年，当时销量约为9500万辆，这意味着全球轻型汽车市场已经开始逐步回到新冠疫情前的水平。

全球新能源车市:中国冲刺“全年900万辆，连续9年全球第一”目标

11月，中国新能源汽车市场延续良好发展态势，产销分别达到107.4万辆和102.6万辆，同比增长39.2%和30%，市场占有率达到34.5%，产销量再创历史新高。1至11月，中国新能源汽车累计产销为842.6万辆和830.4万辆，同比增长34.5%和36.7%，市场占有率达到30.8%。

2023年，中国新能源汽车市场迎来全新的发展阶段——全面市场化拓展期。鉴于近几月中国新能源汽车市场销量节节攀升的态势，2023年，中国新能源汽车市场绝对有望实现中国工业和信息化部等七部门在9月份提出的“销量达到900万辆左右，同比增长约30%”的这一目标，并将连续第9年位居全球第一。

作为欧洲最大的电动汽车市场，德国11月电动汽车销量为63,066辆，同比下滑39%，市场份额为25.7%，而此前一年为39.4%。在利率和通胀率依然高企的情况下，更广泛的经济压力显然已经在冲击德国新车市场，包括电动汽车市场。由于德国面临前所未有的预算危机，德国政府突然提前结束了电动汽车补贴计划，促使大众汽车集团、梅赛德斯-奔驰、特斯拉和Stellantis等车企纷纷自掏腰包，弥补当地购车者损失的补贴。

从中长期来看，随着电池价格再次下降以及更多不同价位的车型上市，德国纯电动汽车市场正朝着独立健康的方向发展，所有迹象都表明，无论德国整体汽车市场规模如何，德国纯电动汽车的市场份额都将继续增长。

作为欧洲电动化转型最快的市场，挪威11月电动汽车市场份额从去年同期的89.3%上升到了90.6%。其中，纯汽油车注册量只有59辆，市场份额创历史新低，仅为0.6%；纯电动汽车市场份额为81.6%，插电式混合动力车市场份额为9.1%。

挪威道路信息管理局目前预计2023年挪威新车销量将较同比下降25%，主要原因是“利率上升和强劲的通胀对许多人造成了强烈的冲击”。在这种情况下，只有经济再次转好，挪威汽车市场才有望回到正轨。然而，对于那些仍有能力购买新车的挪威消费者来说，电动汽车仍然比内燃机汽车更具吸引力。因此，无论销量如何变化，挪威电动汽车市场份额仍将缓慢攀升。

但最有趣的是，全球电动汽车销量正在飞速增长。“自2020年以来，电动乘用车和燃料电池汽车的规模翻了两番。到2023年底，全球电动汽车累计销量将达到4100万辆，而2020年底仅为1000万辆，其中大多数车辆仍在道路上行驶，这意味着电动汽车目前约占全球乘用车总量的3%。其中，作为全球电动化转型的先锋阵地，中国和欧洲的电动汽车保有量占80%。”

即便如此，作为全球电动化转型的先锋阵地之一，欧洲电动汽车普及速度放缓的迹象正在蔓延。以Harald Hendrikse为首的花旗分析师在一份报告中表示，如果欧盟不改进其电动汽车产业政策，汽车制造商又不能尽快推出更便宜的车型，那么欧盟就不太可能实现其2030年电动汽车目标。BI分析师Gillian Davis和Michael Dean表示，2024年，纯电动汽车在欧洲的市场份额预计为18%，仅增长三个百分点。“高昂的价格、里程焦虑和缺乏充电点”让消费者望而却步。

此外，即使印度、东南亚、日本和世界其他地区的电动汽车普及率正在攀升，但在2023年上半年仍低于5%，因此，全球电动化转型之路仍然任重道远。